再融资协议书

甲 方：xxxx股份有限公司

注册 地址： xx市xx区xx街xx号

法定代表人： xxxx

乙 方： xxx证券有限责任公司

注册 地址： xx省xx市xx路xx号

法定代表人：xxx

鉴于，

甲方已经于xxxx年在深圳证券交易所挂牌交易，为了更好地回报股东，提高企业的持续发展能力，甲方已经聘请xxx咨询有限公司开展战略咨询，对企业的进一步发展重新进行战略定位，而战略的实施需要汇集各种资源，资本市场的支持是其中一个重要环节，因此在企业改造过程中，将选择适当时机进行再融资，这就需要证券公司提供综合性的财务顾问专业化服务；

乙方是经有关部门批准的证券经营机构，有资格提供财务顾问、上市辅导以及再融资服务。

为此，甲、乙本着长期友好合作、互惠互利、共同发展的原则，经协商达成如下协议：

第一条 聘请顾问

1.1 甲方聘请乙方作为甲方资产重组、项目策划、再融资等方面的财务顾问及再融资的主承销商。

1.2 乙方接受甲方聘请，按照《公司法》及有关法律法规的规定，在勤勉尽责精神指导下，为甲方提供科学的财务顾问服务。

第二条 服务内容

2.1 企业融资策划和参与。包括筹融资整体方案的策划；长、短期借款建议；股票市场再融资建议和实施。

2.2 协助xxxx咨询有限公司制定企业经营规划和发展战略，推动企业实施战略。

2.3 产权交易和资产重组的方案策划。主要指乙方根据证券市场和国家有关规定的具体情况策划和安排甲方股权或产权置换、资产重组方案。

2.4 协助企业接触新的投资者和可能的商务伙伴，拓展业务。

2.5 协助企业进行信息披露及与中国证监会等有关政府部门、投资者关系的协调。

2.6 乙方参与策划和安排甲方在证券资本市场合法、规范运作的有关事项。

2.7 甲方在实施上述财务顾问的方案时，乙方提供具体操作方案。

2.8 其他相关财务顾问事宜。

第三条 服务人员

3.1 乙方将选派专业技能突出、工作经验丰富的人员为企业提供长期周到的服务。

3.2 乙方以书面形式将指定财务顾问、再融资主承销人员基本情况、工作业绩等通知甲方。

3.3 未经甲方书面同意，乙方不得变更提供服务的工作人员。但甲方有权要求乙方根据工作需要调整项目人员。

第四条 甲方义务

4.1 甲方应向乙方提供真实、全面的有关公司财务和经营方面的材料和必要的法律文件。

4.2 甲方给乙方进场工作人员提供必要的工作条件，以及相应的配合，以保证本协议项下各阶段的任务得以圆满完成。

4.3 在双方没有新的协议规定的前提下，甲方承诺在未获得乙方同意的条件下，甲方不得解除或改变对乙方的委托或变更本协议，但因乙方出现重大不力或重大失误的情况除外。

4.4 甲方应按照本协议的规定支付服务费用。

第五条 乙方义务

5.1 乙方保证服务工作的连续性、工作人员的稳定性，按双方确定的工作计划分步实施。

5.2 乙方应当按照本协议附件规定的工作内容安排及目标向甲方提交报告书和建议书。

5.3 乙方向甲方提供的报告书或建议书及具体操作方案，应以书面形式提交。

5.4 乙方承诺，由乙方派出的项目人员在本协议服务期限内，应对项目给予时间和精力上的保障。

第六条 服务期间和费用

6.1 服务期间：从再融资协议签订之日起至甲方实施再融资顺利发

行并公开上市时止。

6.2 服务费用：甲方再融资发行股票向乙方支付的上市推荐费用和

募集资金费用按照国家规定的收费标准区间执行。

6.3 甲方应按照规定将服务费用支付到以下帐户：

户名：xxx证券有限责任公司

开户行：xx银行xx分行xx支行

帐号：xxxxxxxxxxx

第七条 不可抗力

7.1 本协议任何一方如遇到火灾、洪水、罢工、暴乱、战争、封锁、

政府法令等非所能控制的事由，以致直接或间接地造成任何延

迟或无法履行本协议的一部分或全部条款时，则在此范围内得

以免除其责任。

7.2 关于发生不可抗力的书面通知，应由受到影响的一方以合理的速度送达另一方。

第八条 其他条款

8.1 本协议经双方盖章，并经法定代表人或授权代表签字后生效。协议到期后，经双方同意，可以延长。

8.2 本协议正本两份，双方各持一份。未尽事宜双方另行签定补充协议，与本协议具有同等法律效力。

甲方：xxxx股份有限公司

法定代表人或授权代表：

年 月 日

乙方：xxx证券有限责任公司

法定代表人或授权代表：

年 月 日